| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2007年12月05日 05:10 |
作者： |
湘香 |
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由中国建设银行发起，中诚信托投资有限责任公司受托并发行的规模为40.208846亿元的建元2007-1个人住房抵押贷款证券化信托优先级资产支持证券（包括A 级资产支持证券、B 级资产支持证券和C 级资产支持证券）定于2007年12月11日至14日以簿记建档、集中配售的方式向全国银行间债券市场成员公开发行。同时还有次级资产支持证券1.39799108亿元向发起机构中国建设银行股份有限公司定向发行。
建元2007-1个人住房抵押贷款证券化信托优先级资产支持证券将通过簿记建档、集中配售的方式发行，本次簿记建档仅接收承销团成员的申购订单，其他投资者需通过承销团成员购买优先级资产支持证券。申购区间及申购提示性说明将于2007年12月10日另行公告。
本期资产支持证券的发行由中国国际金融有限公司担任主承销商。联合资信评估有限公司出具的评级结果显示，A级资产支持证券信用等级为AAA，B级信用等级为A，C级信用等级为BBB。
发行利率将根据簿记建档结果确定。在存续期内，建元2007-1个人住房抵押贷款证券化信托优先级资产支持证券的利率为浮动利率，票面利率为基准利率加上相应的利差。利差根据簿记建档结果确定。基准利率为中国人民银行公布的一年期定期存款利率。第一个计息期间分为两个阶段确定基准利率，其后每六个计息期间根据上一个支付日前第五个工作日中国人民银行公布的一年期定期存款利率调整一次。
本次发行结束后，按照中国人民银行的规定，拟安排A 级资产支持证券和B级资产支持证券在全国银行间债券市场交易流通。
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