1、秦川发展已于2013年1月8日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕26号文核准公开发行面值不超过4.5亿元的公司债券。
    2、本期债券发行规模为人民币4.5亿元，每张面值为100元，发行数量为450万张，发行价格为人民币100元/张。
    3、发行人本次债券评级为AA。
    4、担保方式：本期债券由秦川集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
    5、本期债券为固定利率债券；期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
    6、本期债券的询价区间为5.65%-5.85%，发行人和保荐人将于2013年1月25日向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。
    7、本期债券面向全市场发行（含个人投资者），发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。
    8、本期债券网上、网下预设的发行总额分别为0.1亿元和4.4亿元。发行人和保荐人将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制。网上和网下投资者认购不足4.5亿元的部分由广州证券有限责任公司实行余额包销。
    9、网上发行投资者可通过深圳证券交易所交易系统参加认购，本期债券网上发行代码为“101693”，简称为“13 秦川债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码“101693”将转换为上市代码“112151”。
    10、发行首日：2013年1月28日。