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1、建投能源公开发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1306号文核准。
2、公司本次发行面值不超过45,000万元公司债券，每张面值为人民币100元，共计不超过450万张，发行价格为100元/张。
3、本期债券评级为AAA级。
4、本期债券由河北建设投资集团有限责任公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。
5、本期债券期限为六年期（附第三年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权），债券票面利率询价区间为5.80%-6.30%，最终票面利率将根据网下询价结果，由发行人与保荐人（主承销商）按照国家有关规定共同协商，在上述利率询价区间内确定，在债券存续期前三年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
发行人和保荐人（主承销商）将于2011年8月26日向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和保荐人（主承销商）将于2011年8月29日公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
6、本期债券发行采取网下面向机构投资者询价配售的方式，网下认购由发行人与保荐人（主承销商）根据询价情况进行配售。
7、网下发行面向机构投资者。机构投资者通过与保荐人（主承销商）签订认购协议的方式参与网下申购。机构投资者网下最低申购数量为10,000手（100,000张，1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。本期债券发行结束后，债券上市代码为112040。
8、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。
9、本期债券发行完成后，可同时在深圳证券交易所集中竞价系统、综合协议交易平台挂牌上市。本期债券仅在深圳证券交易所上市交易，不在其他交易场所上市交易。
10、本期债券网下发行的期限为2个交易日，即2011年8月29日的9:00-17:00及2011年8月30日的9:00-12:00。
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