| 来源： |
巨潮资讯网 |
发布时间： |
2011年01月06日 22:07 |
作者： |
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1、长安汽车本次增发不超过46,500万股人民币普通股（A股）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1819号文核准。
2、本次增发实际发行数量不超过41,067.76万股。本次增发采取网上、网下定价发行相结合的方式进行。经深圳证券交易所同意，本次网上发行由保荐机构（主承销商）中信建投证券有限责任公司通过深圳证券交易所交易系统进行。网下发行由保荐机构（主承销商）中信建投负责组织实施。
3、本次发行价格为9.74元/股，不低于招股意向书公告日2011年1月7日前一交易日发行人股票均价。
4、此次网上申购简称“长安增发”，申购代码“070625”。
5、网上申购日为2011年1月11日。发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金需求，协商确定最终发行数量，并于2011年1月14日予以公布。
6、本次发行在网上及网下预设的发行数量比例为40%:60%。如获得超额认购，发行人和保荐机构（主承销商）将根据本次发行投资者的认购情况，对网上及网下预设的发行数量进行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。
7、长安汽车控股股东中国长安汽车集团股份有限公司承诺参与本次发行的网下申购，申购金额不低于人民币6亿元。
8、本次网下发行的对象为机构投资者。机构投资者可以同时选择网上、网下两种申购方式参与本次发行。
本次发行的网下部分设有最低申购数量限制。参与网下申购的投资者每张申购表的申购下限为20万股，超过20万股必须是10万股的整数倍，否则视为无效申购。每个机构投资者网下申购数量上限为24,640.66万股。
9、网下申购日为2011年1月11日。
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