| 来源： |
巨潮资讯网 |
发布时间： |
2010年01月26日 19:39 |
作者： |
|
| |
1、大亚科技发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1377号文核准。
2、发行人债券评级为AA。
3、发行人获准发行不超过8亿元公司债券，采取一次发行的方式发行。
4、本期债券发行规模为7.7亿元，每张面值为100元，发行价格为100元/张。本期债券面向全市场发行（含个人投资者）；发行完毕后，该债券可同时在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市。
5、本期债券为5年期固定利率债券，本期债券票面利率询价区间为5.50%-5.80%，最终票面年利率将由发行人与保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在预设范围内协商确定，在债券存续期限前3年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
发行人和保荐人（主承销商）将于2010年1月28日向网下机构投资者询价，并根据询价结果确定本期债券最终的票面利率。发行人和保荐人（主承销商）将于2010年1月29日公告本期债券最终的票面利率。
6、本期债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人（主承销商）签订认购协议的形式进行。具体发行安排将根据深交所的相关规定进行。
网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上申报的投资者的认购数量将优先得到满足，深交所交易系统将实时确认成交。
7、本期债券网上、网下预设的发行总额分别为0.2亿元和7.5亿元。网上发行和网下发行之间采取双向回拨机制，发行人和保荐人（主承销商）可根据网上公开发行情况及网下询价配售情况对网上发行和网下发行的数量进行回拨调整。
8、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购，网上发行代码为“101699”，简称为“10大亚债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。
9、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向保荐人（主承销商）签订认购协议的方式参与网下协议认购。机构投资者网下最低认购数量为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手的整数倍。
10、网上认购日：2010年1月29日至2010年2月1日。
11、网下认购日：2010年1月29日至2010年2月3日。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
