| 来源： |
巨潮资讯网 |
发布时间： |
2009年12月13日 17:20 |
作者： |
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1、湖北宜化发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2009】782号文核准。
2、发行人主体评级AA-，债券评级为AA。
3、公司获准发行不超过7亿元公司债券，本期发行规模为7亿元。本期债券面值100元/张，债券期限：10年。
4、本期公司债券票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入登记机构指定的银行账户后，不再另计利息。
本期债券的票面利率预设区间为5.70%-6.00%，发行人和保荐人（主承销商）将于2009年12月16日（T-1日）向网下机构投资者询价，并根据询价结果确定最终的票面利率。发行人和保荐人（主承销商）将于2009年12月17日（T日）在《证券时报》上公告本期公司债券最终的票面利率，敬请投资者关注。
5、本期公司债券发行采取网上向原无限售条件流通股股东优先配售、网上面向公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交；网下认购采取机构投资者与保荐人（主承销商）签订认购协议的形式进行。
6、本期债券向原无限售条件流通股股东优先配售、网上、网下预设的发行数量占本期债券发行总量的比例分别为10%、10%和80%。发行人和保荐人（主承销商）将根据原无限售条件流通股股东优先配售认购情况和网上公开发行情况以及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制。
7、公司原无限售条件A股流通股股东通过网上专用申购代码（“070422”）进行的有效申购首先获得足额配售。原无限售条件A股流通股股东可优先认购的本期债券上限为其在股权登记日（T-1日）登记在册的湖北宜化无限售条件A股股数按100:0.1290的比例计算所得（计算结果只取整数，精确到1张）。原无限售条件A股流通股股东除可参加优先配售外，还可参加网上公开发行及网下询价配售。
原股东配售专用申购代码“070422”仅供公司原无限售条件流通股股东认购使用。其他的社会公众投资者不得使用该专用申购代码“070422”进行申购，其他的社会公众投资者参加网上发行的申购请使用网上发行申购代码“101699”进行申购，使用原股东配售专用申购代码“070422”进行申购将视为无效申购。
8、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购，网上发行代码为“101699”，简称为“09宜化债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。
网上发行时间为2个工作日，即发行首日2009年12月17日（T日）至2009年12月18日（T+1日）每日的深交所交易系统的正常交易时间（上午9:15-11:30，下午13:00-15:00）。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。
9、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与保荐人（主承销商）签订认购协议的方式参与网下协议认购。机构投资者网下最低认购数量为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手的整数倍。
本期债券网下发行的期限为4个工作日，即发行首日2009年12月17日（T日）至2009年12月22日（T+3日）每日的9:00-17:00。
10、发行人将在本期公司债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期公司债券具体上市时间另行公告。本期公司债券仅在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易，不在深圳证券交易所以外的市场上市交易。
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