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巨潮资讯网 |
发布时间： |
2009年11月18日 19:01 |
作者： |
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1、天津津滨发展股份有限公司发行2009年天津津滨发展股份有限公司公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1112号文件核准公开发行。
2、本次债券发行完成后将仅通过深圳证券交易所综合协议交易平台挂牌交易，除此之外不在集中竞价系统和其他任何场所交易。
3、发行人债券评级为AA，发行人近期财务指标仍然符合发行公司债券的相关标准。
4、本期债券发行总额为不超过7亿元，每张面值为100元，采取一次发行的方式，共计不超过700万张, 发行价格为100元/张。
5、本期债券为5年期固定利率债券，债券持有人有权在第3年付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人。
6、本期债券票面利率询价区间为7.2%-7.7%，最终票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据 2009年11月25日（T-1日）向网下机构投资者询价簿记的情况在上述利率询价区间范围内协商确定。
发行人和保荐人（主承销商）将于2009年11月26日公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。
7、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则，通过深交所交易系统实时成交；网下认购由发行人与保荐人（主承销商）根据询价簿记情况进行配售。
8、本期公司债券网上、网下预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比例分别为10%和90%。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动网上/网下回拨机制，网上和网下之间的回拨采取双向回拨。
9、网上投资者通过深交所交易系统参加认购，网上发行代码为“101697”，简称为“09津滨债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为500手（50万元），超过500手的必须是500手的整数倍（即50万元的整数倍）。网上认购次数不受限制。
10、网下发行面向机构投资者。机构投资者通过向保荐人（主承销商）提交《2009年天津津滨发展股份有限公司公司债券网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价及认购。机构投资者网下最小认购单位为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手的整数倍。
11、网上发行时间：2009年11月26日（T日）深交所交易系统的正常交易时间（上午9:15-11:30，下午13:00-15:00）。
12、网下发行时间：2009年11月26日（T日）、2009年11月27日（T+1日）、2009年11月30日（T+2日）每日的9:00-15:00。
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