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巨潮资讯网 |
发布时间： |
2009年11月03日 19:30 |
作者： |
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亿城股份本次公司债券于2009年11月4日起至2009年11月5日进行网上发行，2009年11月4日起至2009年11月9日进行网下发行。现将本次发行的有关事项作如下提示：
1、发行人债券评级为AA-
2、债券简称：09亿城债
3、申购代码：101699
4、发行总额：不超过9亿元。最终发行规模将由发行人和保荐人（主承销商）根据申购情况并结合发行人的筹资需求协商确定。
5、票面金额：100元
6、发行数量：不超过90万手
7、发行价格：按面值平价发行
8、债券期限：本次公司债券为5年期固定利率债券
9、债券利率：本次公司债券票面利率为8.5%
10、还本付息的期限和方式：本次公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。
11、担保方式：本次公司债券不提供担保。
12、本次发行对象：持有在登记公司开立的A股证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止购买者除外）。
13、发行方式：网上发行和网下发行相结合的方式。
本次公司债券网上发行规模预设为8.7亿元。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上/网下发行情况决定是否启动网上/网下回拨机制，网上和网下之间的回拨采取双向回拨。
（1）网上认购
参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为500手(50万元)，超过500手的必须是500手的整数倍(即50万元的整数倍)。网上认购次数不受限制。
（2）网下认购
参与本次网下发行的每个证券账户最小认购单位为500手(1手,即1,000元),超过500手的必须是500手的整数倍(即50万元的整数倍)。
网下配售不采用比例配售的形式，由主承销商根据投资者的认购情况，确定投资者的配售金额。
14、承销方式：本次公司债券由保荐人(主承销商)中国民族证券有限责任公司组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。
15、拟上市地：深圳证券交易所
16、上市安排：本次债券发行完成后将仅通过深圳证券交易所综合协议交易平台挂牌交易，除此之外不在集中竞价系统和其他任何场所交易。
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