| 来源： |
巨潮资讯网 |
发布时间： |
2009年10月28日 19:39 |
作者： |
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1、东北制药发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]920号文核准。
2、本期债券评级为AA，发行人近期财务指标仍然符合发行公司债券的相关标准。
3、本期债券的发行规模为60,000万元，每张面值为人民币100元，共计600万张，发行价格为100元/张。
4、本期债券为5年期固定利率债券。
5、本期债券票面利率预设区间为6.5%-7.l%，最终票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在预设范围内协商确定。
发行人和保荐人（主承销商）将于2009年10月30日向网下机构投资者询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率，将于2009年11月2日公告本期债券的最终票面利率。
6、本期债券发行采取网上面向公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人（主承销商）签订认购协议的形式进行。
7、本期债券网上、网下预设的发行数量占本期债券发行总量的比例分别为30%和70%。发行人和保荐人（主承销商）将根据具体发行情况决定是否启动网上/网下回拨机制，网上和网下之间的回拨采取双向回拨。
8、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购，网上发行代码为“101698”，简称为“09东药债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为10张（1,000元），超过10张的必须是10张的整数倍。网上认购次数不受限制。
9、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与保荐人（主承销商）签订认购协议的方式参与网下协议认购。机构投资者网下最低认购数量为10,000张（100万元），超过10,000张的必须是10,000张的整数倍。
10、网上发行时间：2009年11月2日至2009年11月3日 深交所交易系统的正常交易时间。
11、网下发行时间：2009年11月2日至2009年11月6日 每日的9:00-17:00。
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