泰尔重工发行可转换公司债券已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1668号文核准。本次发行的募集说明书摘要已刊登在2013年1月7日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。投资者亦可到下述网址查询募集说明书全文及本次发行的相关资料：http://www.cninfo.com.cn。
    现将本次发行的发行方案提示如下：
    1、本次发行32,000万元可转债，每张面值为100元人民币，共320万张，按面值发行。
    2、本次发行的泰尔转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。
    3、原股东可优先配售的泰尔转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的泰尔重工持股数量按每股配售3.0769元面值可转债的比例，再按100元/张转换为张数。本次发行向原无限售条件股东的优先配售均采用网上配售。原无限售条件股东的优先认购通过深交所系统进行，配售代码为“082347”，配售简称为“泰尔配债”。原有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式，在保荐机构（主承销商）处进行。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
    4、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为“072347”，申购简称为“泰尔发债”。网上向社会公众投资者发售部分每个账户最小申购单位为10张（1,000元），超过10张必须是10张的整数倍，每个账户申购上限是32,000万元（320万张）。
    7、向发行人原股东优先配售的股权登记日为2013年1月8日，该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。
    8、发行时间：本次发行的优先配售日和网上申购日为2013年1月9日。
    9、本次发行的泰尔转债不设持有期限制。