1、泰尔重工公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1668号文核准。
    2、本次发行32,000万元可转债，每张面值为100元人民币，共320万张。
    3、本次发行的泰尔转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。余额由承销团包销。向原有限售条件的股东优先配售由保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司负责组织实施。
    4、原股东可优先配售的泰尔转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的泰尔重工持股数量按每股配售3.0769元面值可转债的比例，再按100元/张转换为张数。本次发行向原无限售条件股东的优先配售均采用网上配售，网上配售不足1张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行。原无限售条件股东的优先认购通过深交所系统进行，配售代码为“082347”，配售简称为“泰尔配债”。原有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式，在保荐机构（主承销商）处进行。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
    5、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为“072347”，申购名称为“泰尔发债”。网上向社会公众投资者发售部分每个账户最小申购单位为10张（1,000元），超过10张必须是10张的整数倍，每个账户申购上限是32,000万元（320万张）。 
    6、泰尔重工现有总股本104,000,000股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购泰尔转债约320万张，约占本次发行的可转债总额的100%。截止到2012年12月31日，原有限售条件的股东可优先配售的比例约为68.56%，无限售条件的股东可优先配售的比例约为31.44%。
    7、本次发行的泰尔转债不设持有期限制。
    8、股权登记日：2013年1月8日。
    9、本次发行向原股东优先配售、接受投资者网上申购的日期：2013年1月9日。
    10、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。