经中国证监会核准，中工国际于2012年12月实施了非公开发行股票方案。本次非公开发行向8名特定对象发行了人民币普通股64,292,779股，发行价格为20.22元/股，募集资金总额为人民币1,299,999,991.38元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币1,266,255,698.82元。
    上述非公开发行的64,292,779股人民币普通股已于2012年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权登记手续，公司总股本由本次非公开发行前的57,291万股增加至63,720.28万股。
    本次非公开发行前，公司控股股东中国机械工业集团有限公司持有公司390,085,800股股份，占发行前股本总额的68.09%；本次非公开发行后，国机集团持有公司390,085,800股股份，占发行后股本总数比例为61.22%，仍为公司的控股股东。