1、格林美发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1604号文核准，核准公司发行不超过8亿元的公司债券。
    2、格林美本期债券发行规模为人民币8亿元，每张面值为人民币100元，共计800万张。
    3、经中诚信证券评估有限公司评级，发行人的主体长期信用评级为AA，本期债券评级为AA。
    4、本期债券无担保。
    5、本期债券为8年期固定利率债券，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
    6、本期债券票面年利率询价区间为6.0%-7.0%，最终票面利率由发行人与保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价簿记结果在上述利率预设区间内确定。
    7、本期债券拟采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向拥有合格A股证券账户的机构投资者簿记询价方式发行。网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上申报的投资者的认购数量将优先得到满足，深圳证券交易所交易系统将实时确认成交。网下认购由发行人与保荐人（主承销商）根据网下询价簿记结果进行配售。
    8、本期债券网上预设发行规模为0.4亿元，网下预设发行规模为7.6亿元，网上、网下预设的发行数量占本期债券发行总量的比例分别为5%和95%。发行人和保荐人（主承销商）有权根据网上网下的发行情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
    9、网上投资者可通过深交所交易系统参加网上发行的认购，按“时间优先”的原则实时成交。本期债券网上发行代码为“101696”，简称为“12格林债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码“101696”将转换为上市代码“112142”。
    10、网下发行仅在网下面向机构投资者进行。机构投资者通过向保荐人（主承销商）提交《询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购，机构投资者网下最低申购单位为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。
    11、本次发行接受投资者网上认购日期以及网下认购的起始日期：2012年12月21日。