| 来源： |
巨潮资讯网 |
发布时间： |
2012年04月26日 18:53 |
作者： |
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1、国星光电本期发行面值5亿元公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量为500万张（含500万张），发行价格为100元/张。
2、发行人主体评级及本期债券评级均为AA。
3、本期债券面向全市场发行（含个人投资者）；发行完成后，该债券可同时在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市，不在深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
4、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券。
5、本期公司债券的期限为5年期，附第3年末投资者回售选择权。
6、本期债券的询价区间为6.80%-7.30%，发行人和保荐人（主承销商）将于2012年5月2日向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和保荐人（主承销商）将于2012年5月3日公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
7、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。
8、本期债券网上、网下预设的发行总额分别为0.1亿元和4.9亿元。
9、投资者可通过深圳证券交易所交易系统参与认购网上发行份额，本期债券网上发行代码为“101696”，简称为“11国星债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本次债券发行结束后，网上发行代码“101696”将转换为上市代码“112083”。
10、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者网下最低认购数量为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手的整数倍（即100万元的整数倍）。
11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。
12、发行首日、网上认购日、网下认购起始日：2012年5月3日。
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