| 来源： |
巨潮资讯网 |
发布时间： |
2012年02月20日 20:11 |
作者： |
|
| |
1、金风科技公开发行不超过人民币50亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1397号文核准。金风科技本次债券采取分期发行的方式，其中2012年新疆金风科技股份有限公司公司债券（第一期）发行规模为30亿元。
2、金风科技本期公开发行面值300,000万元公司债券，每张面值为人民币100元，共3,000万张，发行价格为100元/张。
3、本期债券的信用评级为AA+。
4、本期债券无担保。
5、本期公司债券为3年期固定利率债券，票面利率预设区间为6.30%-6.80%，最终票面利率将由发行人与联席主承销商根据网下向机构投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定，在债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
发行人和联席主承销商将于2012年2月22日向网下机构投资者进行利率询价，并根据询价结果确定最终票面利率。发行人和联席主承销商将于2012年2月23日公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
6、本期债券发行采取网下面向机构投资者询价发行的方式，网下申购由发行人与联席主承销商根据询价情况进行配售。机构投资者通过向联席主承销商提交《新疆金风科技股份有限公司2012年公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价及申购。机构投资者网下最低申购数量为1,000手（10,000张，100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。本期债券上市代码为“112060”。
7、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。发行完成后，本期债券可同时在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市，不在深圳证券交易所以外的市场上市交易。
8、发行首日、网下认购起始日：2012年2月23日。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
