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巨潮资讯网 |
发布时间： |
2011年07月07日 22:40 |
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1、大洋电机本次增发不超过7,650万股人民币普通股（A股）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]891号文核准。
2、本次增发实际发行数量不超过4,895.19万股。本次增发采取向原股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式进行。经深圳证券交易所同意，本次网上发行由保荐人（主承销商）中国银河证券股份有限公司通过深圳证券交易所交易系统进行。网下发行由保荐人（主承销商）中国银河证券股份有限公司负责组织实施。
3、本次发行价格为21.64元/股，为招股意向书公告日2011年7月8日前20个交易日发行人股票收盘价的算术平均值。
4、本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日2011年7月11日收市后登记在册的持股数量，按照10:1的比例行使优先认购权，即最多可优先认购4,284万股，占本次增发最高发行数量的87.51%。公司原股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分按照本公告及《中山大洋电机股份有限公司公开增发A股网下发行公告》的规定进行发售。
5、大洋电机控股股东、董事长鲁楚平及其配偶彭惠作为公司实际控制人，决定部分行使本次发行的优先认购权，优先认购股数合计85万股。大洋电机副董事长兼总经理徐海明、董事兼董事会秘书熊杰明及大洋电机高级管理人员毕荣华等人实际控制的中山庞德大洋贸易有限公司决定部分行使本次发行的优先认购权，优先认购股数合计27万股。根据有关规定，上述人员和法人股东作为大洋电机高级管理人员和高管实际控制法人股东，其所持有大洋电机股票和本次发行优先获配股票在本次增发股份上市日起六个月内不得卖出，否则所取得的收益归大洋电机所有。
6、公司原股东与其他社会公众投资者使用同一申购代码进行申购，并行使其优先认购权，网上申购简称“大洋增发”，申购代码“072249”。
7、若公司原股东持有的公司股票托管在两家或两家以上的证券营业部，其优先认购权合并计算，应在其中一家证券营业部报价申购。
8、网上、网下申购日为2011年7月12日。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金需求，协商确定最终发行数量，并于2011年7月15日公布。
9、公司原股东行使优先认购权后剩余的本次发行的股票网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%，如获得超额认购，则除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐人（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。
10、本次网下发行的对象为机构投资者。本次发行的网下部分设有最低申购数量限制。机构投资者每张《申购表》的申购下限为10万股，超过10万股必须是10万股的整数倍，否则视为无效申购。每个机构投资者的网下申购数量上限为2,440万股。
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