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巨潮资讯网 |
发布时间： |
2010年08月25日 20:31 |
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塔牌集团发行可转换公司债券已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1083号文核准。
本次共发行6.3亿元塔牌转债，每张面值为100元人民币，按面值发行。本次共计发行630万张。
本次发行的塔牌转债向发行人原股东优先配售，向原股东优先配售的比例不超过本次发行规模的50%，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。原股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量比例为50%:50%。根据实际申购结果，最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的原则，在初定的网下发行数量和网上发行数量之间进行适当回拨。
原股东网上优先认购代码为“082233”，认购简称为“塔牌配债”；优先配售后的余额及原股东放弃优先认购部分的网上申购代码为“072233”，申购简称为“塔牌发债”。原股东除可参加优先配售外，还可参加原股东优先配售后余额的申购。优先配售部分每1张为一个申购单位，每个申购单位所需资金100元；网上向社会公众投资者发售部分每个账户最小认购单位为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，超过10张必须是10张的整数倍。
机构投资者在网下参加发行人原股东优先配售后余额的申购，应缴纳定金，定金数量为其全部申购金额的20%。机构投资者网下申购的下限为100万元（10,000张），超过100万元（10,000张）的必须是10万元（1000张）的整数倍。机构投资者网下申购的上限为315万张。
一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为“072233”，申购名称为“塔牌发债”。网上向社会公众投资者发售部分每个账户最小申购数量为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，申购上限是315万张（31,500万元）。
本次发行的塔牌转债不设持有期限制。
本次发行的优先配售日和网上、网下申购日为2010年8月26日。
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