| 来源： |
巨潮资讯网 |
发布时间： |
2009年11月09日 19:44 |
作者： |
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1、宏润建设发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]974号文核准。
2、本次公司债券信用等级为AA。
3、公司本次发行面值50,000万元公司债券，每张面值为人民币100元，500万张，发行价格为100元/张。
4、本次债券面向全市场发行（含个人投资者）；发行完成后，本次债券可同时在深圳证券交易所竞价交易系统和综合协议交易平台挂牌上市。本次债券不在深圳证券交易所以外的场所交易或转让。
5、本次公司债券为5年期固定利率品种，票面利率预设区间为7.5%-8%。最终票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定。
发行人和保荐人（主承销商）将于2009年11月12日向网下机构投资者询价，并根据询价结果确定最终的票面利率。
6、本次公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人（主承销商）签订认购协议的形式进行。
7、本次公司债券网上、网下预设的发行数量占本次公司债券发行总量的比例分别为40%和60%。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上额度全额认购，则不进行回拨；如网上认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下；采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
8、投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购网上发行，网上发行代码为“101698”，简称为“09宏润债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。
9、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与保荐人（主承销商）签订认购协议的方式参与网下协议认购。机构投资者网下最低认购数量为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手的整数倍。
10、网上发行时间：2009年11月13日 深圳证券交易所交易系统的正常交易时间（上午9:15-11:30，下午 13:00-15:00）。
11、网下发行时间：2009年11月13日至2009年11月17日每日的9：00-17：00。
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