[公司]宏润建设将发行5亿元公司债 11月13日认购 |
| 来源： |
全景网 |
发布时间： |
2009年11月09日 19:31 |
作者： |
陈丹蓉 |
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全景网11月9日讯 宏润建设（002062）周一晚间公告称，公司将发行面值5亿元公司债券，500万张，发行价格为100元/张。11月13日为网上、网下认购日。
本次公司债券信用等级为AA；债券上市前，发行人最近一期末（2009年6月30日）的资产负债率（母公司）为69.95%。本次公司债券为5年期固定利率品种，票面利率预设区间为7.5%-8%。最终票面利率将由发行人和保荐人根据网下向机构投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定。发行人和保荐人将于11月13日公告本次公司债券最终的票面利率。
本次公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按"时间优先"的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人（主承销商）签订认购协议的形式进行。
网上、网下预设的发行数量占本次公司债券发行总量的比例分别为40%和60%。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上额度全额认购，则不进行回拨；如网上认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下；采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购网上发行，网上发行代码为"101698"，简称为"09宏润债"。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。
公司拟安排债券募集资金中的2亿元偿还银行借款，优化公司债务结构，剩余募集资金用于补充公司流动资金。（全景网/陈丹蓉）
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