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巨潮资讯网 |
发布时间： |
2009年09月17日 22:00 |
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1、鑫富药业2009年度增发不超过3,360万股人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009] 911号文核准。
2、本次增发A股发行价格为11.98元/股，不低于招股意向书公告日2009年9月18日（T-2日）前二十个交易日鑫富药业股票收盘价的算术平均值。
3、本次增发发行数量不超过3,360万股A股。保证增发募集资金总额不超过35,126.76万元。
4、本次发行采取原A股股东优先认购和网上、网下定价发行相结合的方式进行，公司原A股股东放弃的优先认购权部分纳入剩余部分在网上、网下进行发售。原A股股东通过网上申购行使优先认购权。网上发行由保荐人（主承销商）通过深圳证券交易所交易系统进行；网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。
5、本次发行将向公司原A股股东优先配售。公司原A股股东最大可根据其股权登记日2009年9月21日（T-1日）收市后登记在册的持有股票数量，按照10:1.5的比例行使优先认购权，即最多可优先认购28,665,000股，约占本次增发最高发行数量的85.31%。公司原A股股东与其他社会公众投资者使用同一申购代码进行网上申购，并行使优先认购权，股票申购简称“鑫富增发”，申购代码“072019”。
6、本次发行网上、网下预设发行数量的比例为50%:50%。如获得超额认购，则除去公司原A股股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐人（主承销商）将根据本次发行投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上申购的配售比例趋于一致。
7、本次发行网上申购分为公司原A股股东行使优先认购权的优先认购部分和其他投资者及公司原A股股东比例认购部分，申购代码为“072019”， 申购简称为“鑫富增发”。参与申购的投资者请注意本发行公告中有关网上申购的申购数量与申购次数等具体规定。
8、本次网下发行的对象为机构投资者。本次发行的网下部分设有最低申购数量限制。机构投资者（除行使优先认购权的公司原A股股东）每张《申购表》的申购下限为10万股，否则视为无效申购，超过10万股的必须是10万股的整数倍。每个机构投资者的申购数量（不含优先认购权部分）上限为1,680万股。
9、申购日/T日：2009年9月22日（T日，该日为网上、网下申购日）。
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