| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年05月19日 08:53 |
作者： |
|
| |
安徽海螺水泥股份有限公司(发行人)发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]650号文核准。
本次债券(评级为AAA级)的发行总额不超过95亿元，按面值100元/张平价发行，共计9500万张。本次债券分为五年期品种(简称“11海螺01”)和七年期品种(简称“11海螺02”)。其中，五年期、七年期品种预设的发行规模分别为50亿元、45亿元。以上两个品种的最终发行规模将根据市场情况和网下询价簿记结果，由公司与本次公司债券保荐人协商一致予以确定，并决定是否行使品种间回拨选择权，各品种的最终发行规模合计不超过95亿元。本期债券五年期、七年期品种的票面年利率预设区间分别为4.80%-5.30%、5.00%-5.50%。发行人和保荐人(主承销商)将于2011年5月20日向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率(在本期债券计息期间内固定不变)。
本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按照“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与保荐人(主承销商)根据询价情况进行配售。本期债券五年期品种网上、网下预设的发行总额分别为5亿元和45亿元；七年期品种仅面向网下机构投资者发行，网下预设发行总额为45亿元。
网上发行时间为发行首日2011年5月23日上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)，五年期品种网上发行代码为“751970”，简称为“11海螺01”。社会公众投资者网上认购次数不受限制。
机构投资者通过与保荐人(主承销商)签订认购协议的方式参与网下申购，网下发行的期限为4个交易日，即2011年5月23日-26日每日的9:00-17:00。
本次债券由主承销商余额包销；本期债券由安徽海螺集团有限责任公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
