| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年04月24日 17:17 |
作者： |
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山东黄金矿业股份有限公司于2011年4月22日召开三届六十四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票方案的议案：本次发行对象包括公司控股股东山东黄金集团有限公司(下称：黄金集团)在内的不超过十名特定投资者；发行股票数量不超过12,000万股，发行价格不低于46.80元/股；所有发行对象均以现金方式进行认购，其中黄金集团认购金额不低于15亿元且不超过19亿元，该认购行为构成关联交易。
公司拟用本次非公开发行募集资金中的18亿元增资山东黄金矿业(莱州)有限公司(下称：莱州公司)收购莱州市地质矿产勘查有限公司(为黄金集团控制下的关联方)下属新立探矿权(探矿权证勘查面积为6.13平方公里，有效期限2010年2月12日至2012年2月11日)；5亿元增资莱州公司收购黄金集团下属寺庄探矿权(探矿权证勘查面积为0.49平方公里，有效期限2010年11月29日至2012年11月28日)；21.5亿元增资山东黄金矿业(玲珑)有限公司收购黄金集团下属东风探矿权(探矿权证勘查面积为5.82平方公里，有效期限2010年12月2日至2011年6月30日)。上述三部分拟购买资产的预估值分别约为20.90亿元、6.02亿元、23.96亿元。
公司拟用本次非公开发行募集资金中的6亿元收购山东黄金有色矿业集团有限公司(为黄金集团所控制的子公司)持有的山东黄金归来庄矿业有限公司(注册资本及实收资本均为621,670,000元)69.24%的股权，该标的股权预估值约为6.36亿元。
上述收购探矿权及股权事宜均构成关联交易，最终投资金额将根据经国有资产监管的有权部门备案的资产评估结果确定。
二、通过关于本次非公开发行股票预案的议案。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案。
四、通过关于签署附生效条件的以现金认购非公开发行股票的协议及附生效条件的增资并收购资产协议的议案。
五、通过关于本次董事会后召集股东大会时间的议案：根据本次会议通过的相关决议内容，公司将组织进行相应的准备工作，待交易标的资产评估结果经山东省国有资产监督管理委员会核准、盈利预测相关数据经审核后，公司将再次召开董事会对上述相关事项作出补充决议，并公告召开公司临时股东大会的具体时间。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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