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中国石油化工股份有限公司(发行人)现将本次公开发行A股可转换公司债券(下称：石化转债或可转债)的发行方案提示如下：
本次共发行230亿元石化转债，按面值100元人民币/张发行，本次发行共计230,000,000张。
本次发行的石化转债向发行人除控股股东中国石油化工集团公司以外的原A股股东(下称：原股东)优先配售，优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统网上定价发行相结合的方式进行，若有余额则由承销团包销。网上优先配售日和网上、网下申购日均为2011年2月23日，其中：优先配售、网上申购时间均为上证所交易系统的正常交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00；网下申购时间为9:00-15:00。
原股东优先认购通过上证所交易系统进行，配售代码为“704028”，配售简称为“石化配债”。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人A股股份数按每股配售3.314元可转债的比例，并按1,000元/手转换成手数，每1手为一个申购单位。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。一般社会公众投资者通过上证所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为“733028”，申购简称为“石化发债”。每个账户申购上限为115亿元(11,500,000手)。
机构投资者网下申购的下限为5千万元(500,000张)，超过5千万元(500,000张)的必须是1千万元(100,000张)的整数倍。网下机构投资者申购上限为115亿元(115,000,000张)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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