| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2011年01月06日 19:27 |
作者： |
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宁波海运股份有限公司(发行人)现将本次公开发行可转换公司债券(下称：海运转债或可转债)的发行方案提示如下：
本次共发行7.2亿元海运转债，按面值100元/张平价发行。
本次发行的海运转债向发行人原股东优先配售，原股东优先认购后的余额(含原股东放弃优先认购部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所(下称：上交所)交易系统网上定价发行相结合的方式进行，若有余额则由承销商包销。
原股东可优先配售的海运转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份数按其每股配售0.82元面值可转债的比例，再按1,000元/手转换为手数，优先配售不足1手的部分按照精确算法取整。原无限售条件股股东的优先认购通过上交所系统进行，配售代码为“704798”，配售简称为“海运配债”；原有限售条件股东的优先认购在保荐机构(主承销商)处进行；原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加申购，申购代码为“733798”，申购简称为“海运发债”；每个账户申购上限为36万手。网下向机构投资者配售部分的申购金额下限为5000万元(含5000万元)，超过5000万元(5万手)的必须是1000万元(1万手)的整数倍，机构投资者网下申购的上限为36万手。本次发行的原股东优先配售日和网上、网下申购日均为2011年1月7日，其中：优先配售、网上申购时间均为上交所交易系统的正常交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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