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宁波海运股份有限公司(发行人)公开发行可转换公司债券(下称：海运转债或可转债)已获中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]1818号文核准。
本次共发行72,000万元海运转债，信用评级为“AA”级，以面值100元/张发行；债券期限设定为5年，即从2011年1月7日(发行首日)至2016年1月7日(到期日)止；第一年至第五年的票面利率分别为0.7%、0.9%、1.1%、1.3%、1.6%；本次可转债的转股期自其发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至其到期日止，初始转股价格为4.58元/股。
本次发行的海运转债向公司原股东优先配售，原股东优先认购后的余额(含原股东放弃优先认购部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所(下称：上交所)交易系统网上定价发行相结合的方式进行，若有余额则由承销团包销。原股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量比例为50%:50%。
原股东可优先认购的海运转债数量为其在股权登记日(2011年1月6日)收市后登记在册的发行人股份数按每股配售0.82元面值可转债的比例，再按每1,000元为1手转换成手数。网上优先配售不足1手部分按精确算法取整，网下优先配售不足1手部分累积后由主承销商包销。公司现有总股本871,145,700股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购海运转债约714,338手，约占本次发行的可转债总额的99.21%。原无限售条件股股东的优先认购通过上交所系统进行，配售代码为“704798”，配售简称为“海运配债”。原有限售条件股东的优先认购在保荐机构(主承销商)处进行。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加申购，申购代码为“733798”，申购简称为“海运发债”；每个账户的申购上限为36万手(36,000万元)。
网下发行对象为机构投资者，网下申购下限为5,000万元(含5,000万元)，超过5,000万元(50,000手)的必须是1,000万元(10,000手)的整数倍；网下申购上限为36万手(36,000万元)。
本次发行的优先配售日和网上、网下申购日为2011年1月7日，其中网上申购时间为上交所正常交易时间9:30-11:30、13:00-15:00，网下申购时间为9:00至15:00。
本次发行的海运转债不设锁定期限制。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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