| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年11月24日 19:22 |
作者： |
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北京歌华有线电视网络股份有限公司(发行人)现将本次公开发行A股可转换公司债券(下称：歌华转债或可转债)的发行方案提示如下：
本次共发行16亿元歌华转债，按面值100元/张发行，共计发行1600万张。
本次发行的歌华转债向发行人原A股股东优先配售，优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统网上定价发行相结合的方式进行，若有余额则由承销团包销。原A股股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量比例为50%:50%。
原A股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人A股股份数按每股配售1.258元可转债的比例，并按1000元/手转换为手数，每1手为一个申购单位；原A股股东的优先认购通过上证所交易系统进行，配售代码为“704037”，配售简称为“歌华配债”。原A股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购，一般社会公众投资者网上申购代码为“733037”，申购简称为“歌华发债”；每个证券账户申购数量上限为80000万元(80万手，即800万张)。参与网下申购的机构投资者的最低申购数量为5000万元(50万张)，超过5000万元(50万张)的必须是500万元(5万张)的整数倍；申购数量上限为80000万元(800万张)。本次发行的原A股股东优先配售日和网上、网下申购日均为2010年11月25日，其中：优先配售、网上申购时间均为上证所交易系统的正常交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00；网下申购时间为9:00-15:00。
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