| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年11月21日 17:25 |
作者： |
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大连港股份有限公司本次发行不超过24亿股[其中，公开发行、向大连港集团有限公司(下称：集团公司)定向配售(下称：定向配售)数量各不超过12亿股]人民币普通股(A股)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1540号文核准。
经协商，初步确定本次发行向社会公众公开发行数量不超过79873万股，向集团公司定向配售数量不超过77919万股，且公开发行和向集团公司定向配售股份数量之和不超过15亿股，即不超过发行后总股本的33.90%。
本次发行将采取定向配售、网下向询价对象配售(下称：网下发行)及网上资金申购定价发行(下称：网上发行)相结合的方式进行。在回拨机制启动前，网下、网上发行各不超过39936.50万股，各占本次公开发行数量的50%；本次发行价格区间确定为3.60元/股-4.00元/股(含上限和下限)，对应的市盈率区间为20.99倍至23.33倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2010年备考合并的净利润预测数除以本次A股发行后的总股数计算，发行后总股数按本次公开发行和集团公司定向配售股份合计数量为15亿股计算)。参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限(4.00元/股)进行申购。任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有“有效报价”，均不得再参与网上发行。
网上发行通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统进行，申购时间为2010年11月23日上证所正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)，申购简称为“大连申购”，申购代码为“780880”。参加申购的每一申购单位为1000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1000股，超过1000股的必须是1000股的整数倍，但最高不得超过39.90万股。
网下发行由本次发行保荐人(主承销商)负责组织实施，配售对象通过上证所网下申购电子化平台(下称：申购平台)在发行价格区间内进行申购，以0.01元为一个最小申报价格单位，每个申购价格对应一个申购数量，每笔申购数量的下限为600万股，且申购数量超过600万股的，超出部分必须是10万股的整数倍。网下申购时间为2010年11月22日至11月23日的9:30至15:00。公司股票代码“601880”同时用于本次发行的网下申购。配售对象申购数量之和不得低于其初步询价阶段“有效报价”所对应的拟申购数量之和，上限为该拟申购数量总和的200%，且不得超过回拨前网下发行股票数量，即39936.50万股。每个配售对象参与网下申购的申购数量的上限和下限可通过申购平台查询。
本次发行由承销团余额包销。
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