| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年10月14日 22:14 |
作者： |
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中国中铁股份有限公司发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]901号文核准。
第二期公司债券(评级为AAA)发行规模为600000万元；债券面值100元，平价发行；本期债券分为10年期和15年期两个品种(均为固定利率债券)，预设发行规模均为300000万元；票面利率预设区间分别为3.90%-4.70%、4.05%-4.85%；网下利率询价时间为2010年10月18日。
本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价簿记相结合的方式。网上认购按照“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与联席保荐人(主承销商)根据询价簿记情况按照等比例原则进行配售。网上、网下预设的发行数量占本期债券发行规模总额和各品种预设发行规模的比例分别为10%(即60000万元，包括10年期、15年期品种各30000万元)和90%(即540000万元)。
网上投资者通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)参加认购，网上发行时间为2010年10月19日上证所系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)，10年期、15年期品种的发行代码分别为“751984”、“751985”，简称分别为“10中铁G3”、“10中铁G4”。每个证券账户最小认购单位为1手(10张，1000元)，超过1手的必须是1手的整数倍。社会公众投资者网上认购次数不受限制。
网下发行仅面向机构投资者。网下发行时间为3个交易日，即2010年10月19日9:00-15:00、2010年10月20日至10月21日每日的9:00-17:00。机构投资者网下最低申购单位为10000手(1000万元)，超过10000手的必须是1000手(100万元)的整数倍，最大不得超过本期债券的发行规模。
本期公司债券由承销团余额包销；中国铁路工程总公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
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