| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年10月12日 23:03 |
作者： |
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申能股份有限公司本次向社会公开增发人民币普通股(A股)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1130号文核准。
本次增发数量不超过35000万股，发行价格为8.39元/股；本次发行采取向原股东(全部为无限售条件股股东)优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式进行，公司原股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分在网上、网下进行发售。本次增发网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。网上、网下申购日及网下申购定金缴款日均为2010年10月15日。
公司原股东最大可按其股权登记日2010年10月14日收市后登记在册的持股数量以10:0.9的比例行使优先认购权，即最多可优先认购260066848股。原无限售条件股股东网上专用申购代码为“700642”，申购简称为“申能配售”；社会公众投资者网上申购代码为“730642”，申购简称为“申能增发”，申购数量上限为9999.9万股。
本次网下发行的对象为机构投资者。除行使优先认购权部分的申购以外，机构投资者可同时选择网上和网下两种申购方式参与本次发行。参加网下申购的机构投资者若同时为原股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。参与网下认购的机构投资者的最低认购股数为50万股，申购数量上限为17500万股，超过50万股的必须是10万股的整数倍。
本次增发采取余额包销方式，由保荐人(主承销商)、联席主承销商牵头组成的承销团包销未获认购的股票。
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