| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年08月30日 19:16 |
作者： |
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中国工商银行股份有限公司现将本次公开发行A股可转换公司债券(下称：可转债)的发行方案提示如下：
本次共发行250亿元可转债，按面值人民币100元/张发行，共计250000000张。
本次发行的可转债向公司除控股股东中华人民共和国财政部与中央汇金投资有限责任公司以外的原A股股东优先配售，优先配售后余额部分(含除控股股东以外的原A股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统(下称：上交所系统)网上定价发行相结合的方式进行，预设的发行数量比例为70%:30%，若有余额则由承销团包销。
除控股股东以外的原A股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有公司A股股份数按每股配售0.51元可转债的比例，并按1000元/手转换成手数，不足1手的部分按照精确算法取整；优先认购通过上交所系统进行，配售代码为“764398”，配售简称为“工行配债”。本次发行的优先配售日和网上、网下申购日均为2010年8月31日，其中优先配售和网上申购时间均为上交所系统的正常交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。
除控股股东以外的原A股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购；一般社会公众投资者通过上交所系统参加网上发行，申购代码为“783398”，申购简称为“工行发债”。每个账户申购数量上限为75亿元(7500000手)；每个机构投资者的申购数量上限为175亿元(175000000张)。
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