| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年05月18日 22:57 |
作者： |
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中国石油化工股份有限公司发行2010年公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]640号文核准。
本期债券发行规模不超过200亿元(含200亿元)，按面值100元/张平价发行；债券的信用等级为AAA。本期债券分为5年期、10年期两个品种，初始发行规模分别为50亿元、150亿元(两品种间可以进行双向回拨，回拨比例不超过初始发行规模的50%)；票面利率由发行人和保荐人(主承销商)按照发行时网下询价结果共同协商确定，在债券存续期内固定不变，预设区间5年期为3.50%-4.00%、10年期为3.85%-4.35%。网下利率询价的时间为2010年5月20日。
本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与保荐人(主承销商)根据询价情况进行配售。本期债券各品种网上、网下预设的发行数量占本期债券各品种初始发行规模的比例分别为10%和90%。网上发行数量预设为200000万元，包括5年期品种50000万元和10年期品种150000万元；网下发行规模预设为1800000万元，包括5年期品种450000万元和10年期品种1350000万元。
网上认购投资者通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)进行，网上发行时间为发行首日2010年5月21日上证所系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)，5年期品种网上发行代码为“751971”，简称为“10石化01”；10年期品种网上发行代码为“751972”，简称为“10石化02”。投资者认购数量上限应遵照有关规定执行，网上认购次数不受限制。
网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与保荐人(主承销商)签订认购协议的方式参与网下申购，网下发行时间为2010年5月21日至25日3个交易日每日的9:00-17:00。机构投资者网下最低申购单位为10000手(1000万元)，超过10000手的必须是1000手(100万元)的整数倍。
本期债券由中国石油化工集团公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保，并由保荐人(主承销商)负责组建的承销团以余额包销的方式承销。
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