| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月09日 06:01 |
作者： |
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上海复星医药(集团)股份有限公司全资子公司复星实业(香港)有限公司(下称：复星实业)于2010年4月8日与 Hanmax Investment Limited(下称：HIL)共同向 Tongjitang Chinese Medicines Company[在纽约证券交易所(下称：纽交所)发行上市，股票代码为“TCM”，截至2010年4月7日发行在外普通股(每股面值为0.001美元)为104066526股，下称：同济堂药业]董事会提出一项不具约束力的关于同济堂药业私有化的提案。
根据提案及相关安排：复星实业与 HIL(下合称：并购方)拟合资新设一家新公司(双方已于2010年4月8日签署相关合作协议)，其中 HIL、复星实业分别占新公司67.9%、32.1%的股权；HIL 预计将出资21236000美元现金(其已获得有关银行签发的相关融资承诺函)用于购买除并购方外其余股东所持有的全部同济堂药业发行在外的17987550股普通股[每股普通股现金1.125美元(无利息)或者每股美国存托股票(代表普通股)现金4.5美元(无利息)；相当于截至2010年4月7日纽交所收市时同济堂药业每份美国存托股收盘价溢价19.1%以及2010年3月31日同济堂药业公布2009年第四季度及2009年度财务报告以来每份美国存托股平均收盘价溢价20.9%]，该部分股份包括由美国存托股票代表的普通股，而并购方将以零对价取消其目前拥有的全部同济堂药业的股权；收购行动完成后，并购方将其在新公司拥有的全部股权以同比例转为同济堂药业的股权，并完成新公司与同济堂药业合并，其中同济堂药业拟作为存续公司存在，除并购方以外的其它投资者持有的同济堂药业股份将会被转换成接受现金对价的权利并被注销，而后同济堂药业将于纽交所退市。
复星实业董事会已同意本次投资。本次私有化还须满足若干条件，并购方均无义务促成或完成本次私有化。
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