| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月28日 18:49 |
作者： |
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2010年3月26日，中国石油化工股份有限公司通过中国石化国际石油勘探开发有限公司全资拥有的中石化股份(香港)国际有限公司(下称：SHI)与 Sinopec Overseas Oil & Gas Limited[由公司控股股东中国石油化工集团公司(下称：集团公司)通过中国石化集团国际石油勘探开发有限公司全资拥有，下称：SOOGL]以及相关各方签订了《收购协议》(即《关于一家在安哥拉海上拥有石油产品分成权益的有限公司之股权和相关贷款之收购协议》)及《更替协议》[由SHI、SOOGL和Sonangol Sinopec International Limited(拥有位于安哥拉沿海下刚果盆地的18号石油区块50%的权益，下称：SSI公司或标的公司)签订]，根据该等协议，SHI同意收购标的股权(即SOOGL持有的SSI公司55%的股权)和标的债权[SOOGL提供给SSI公司的不超过美元24.65亿元(相当于约人民币168.31亿元)的股东贷款额度，截至2009年11月30日，SSI公司已使用贷款额度美元23.26亿元(相当于约人民币158.85亿元)，前述贷款余额本息合计美元77911.90万元(相当于约人民币531982.44万元)]，以有关《储量评估报告》确定的储量数据作为参考依据，综合考虑了其他相关因素，交易双方协商确定标的股权的最终交易对价为16.78亿美元(相当于约人民币114.57亿元)；以经审计的截至2009年11月30日标的债权的本金和利息的余额作为参考依据，交易双方协商确定标的债权的最终交易对价为77911.90万美元(相当于约人民币531982.44万元)。前述两项的收购对价合计24.57亿美元(相当于约人民币167.76亿元)，SHI将以自有资金和银行贷款支付。标的公司另一股东已表示同意本次股权收购和债权收购，并放弃对标的股权的优先购买权。
本次交易构成关联交易，尚需获得相关权力部门的批准、登记以及书面同意函。
本次交易完成后，标的公司由公司控制，将纳入公司财务报表的合并范围。集团公司的附属企业将成为SSI公司的关联人，SSI公司与集团公司的附属企业之间存在的若干贷款和担保以及相关支付安排均构成本次交易产生的公司与集团公司及其附属企业之间的新增关联交易，SHI与SOOGL已就相关事项签订了《支付协议》。
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