| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年02月26日 07:05 |
作者： |
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营口港务股份有限公司发行2010年公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1264号文核准。
本期发行120000万元公司债券(债券评级AA)，按面值人民币100元/张平价发行，共计1200万张；为8年期固定利率品种，票面利率在债券存续期限的前5年内固定不变，在第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率预设区间为5.90%-6.20%。网下利率询价的时间为2010年3月1日。
本期债券发行采取网下面向机构投资者协议发行的方式。机构投资者通过与保荐人(主承销商)签订认购协议的方式参与网下协议认购。
网下发行时间为2010年3月2日-4日每日的9:00-17:00。机构投资者网下最低认购数量为1000手(100万元)，超过1000手的必须是1000手的整数倍。
本期债券由承销团余额包销。营口港务集团有限公司为本期债券的还本付息出具了《担保函》，担保人承担保证的方式为无条件的不可撤销的连带责任保证担保。
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