| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年12月03日 22:11 |
作者： |
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南京新港高科技股份有限公司发行2009年公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1095号文核准。
本期债券发行面值不超过100000万元，按面值人民币100元/张平价发行，共计1000万张；债券期限为5年，附第3年末公司提前偿还50%的债券本金；票面利率在债券存续期内固定不变，利率询价区间为5.2%-5.6%，网下利率询价时间为2009年12月4日和12月7日。
本期公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与主承销商签订认购协议的形式进行。网上、网下预设的发行数量占本期债券基本发行规模的比例分别为10%和90%。
网上投资者通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)参加认购，网上发行时间为2009年12月8日上证所系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)，网上发行代码为“751975”，简称为“09宁高科”，投资者认购上限应遵照有关规定执行，网上认购次数不受限制。
网下发行仅面向机构投资者，网下发行时间为2009年12月8日至10日每日的9:00-17:00，12月11日的9:00-15:00，每个机构投资者的最低认购数量为1000手(100万元)，超过1000手的必须是1000手(100万元)的整数倍。
本期债券由承销团余额包销；公司以持有的南京银行1.7亿股股份为本期公司债券提供全额质押担保。
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