| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年11月23日 23:00 |
作者： |
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唐山三友化工股份有限公司发行2009年公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1110号文核准。
本次公司债券发行总额为人民币96000万元，按面值人民币100元/张平价发行，共计960万张；为8年期固定利率债券，债券票面利率在债券存续期的前5年保持不变；如公司行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后3年票面年利率为债券存续期限前5年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后3年固定不变。票面利率预设区间为6.30%-6.50%，网下利率询价时间为2009年11月24日和11月25日。
本期公司债券发行采取网下面向机构投资者协议发行的方式，简称为“09三友债”。机构投资者通过与保荐人(主承销商)签订认购协议的方式进行参与，发行时间为2009年11月26日-12月2日每日的9:00-17:00。机构投资者网下最低认购数量为1000手(100万元)，超过1000手的必须是1000手的整数倍(即100万元的整数倍)。
本期债券由承销团余额包销；由开滦(集团)有限责任公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。
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