| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年09月30日 09:11 |
作者： |
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珠海华发实业股份有限公司发行2009年公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]915号文核准。
公司本期发行18亿元公司债券(共计1800万张)，按面值100元/张平价发行；债券期限为8年，且债券持有人有权在债券存续期间的第5个计息年度的付息日(亦即回售支付日)将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人；本期债券为固定利率债券，票面利率询价区间为6.50%-7.00%。
本期公司债券发行采取网下面向机构投资者协议发行和网上面向社会公众投资者公开发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交；网下认购采取机构投资者与主承销商签订认购协议的形式进行。网上、网下预设的发行数量分别为本期公司债券发行总量的10%和90%。
网上投资者通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)参加认购，网上发行时间为2009年10月16日上证所系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)，网上发行代码为“751998”，简称为“09华发债”，每个账户认购上限为18万手(180万张，1.8亿元)，网上认购次数不受限制。网下发行仅面向机构投资者，网下发行时间为2009年10月16日、19日每日的9:00-17:00及10月20日9:00-15:00，每个机构投资者的最低认购数量为1000手(100万元)，超过1000手的必须是1000手(100万元)的整数倍。
本期债券由承销团余额包销。
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