“四川长虹”公布公开发行分离交易可转债的提示性公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年07月30日 19:34 |
作者： |
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四川长虹电器股份有限公司现将本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)的有关事项提示如下：
本次发行总额为300000万元，按票面金额(100元/张)平价发行；债券期限为6年(自2009年7月31日到2015年7月30日)；票面利率询价区间为0.80%-2.00%；每手公司分离交易可转债的最终认购人可以同时获得公司派发的191份认股权证，权证的存续期为自认股权证发行结束之日起24个月；初始行权比例为1:1，初始行权价格为人民币5.23元/股。
本次发行向公司原股东优先配售，配售规模占本次发行总额的80%，其可优先认购的数量上限为其在本次发行股权登记日(2009年7月30日)收市后登记在册的公司股份数乘以1.264元，再按1000元1手转换成手数；原股东优先配售后剩余部分采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。公司控股股东长虹集团已承诺参与行使优先认购权。
本次发行优先配售的申购缴款日和网上、网下申购日均为2009年7月31日，其中网上申购及优先配售缴款时间均为上海证券交易所(下称：上证所)交易系统的正常交易时间(即9:30-11:30，13:00-15:00)；机构投资者参与网下申购的申购时间为2009年7月31日的9:00-15:00。原无限售条件流通股股东网上优先认购代码为“704839”、认购简称为 “长虹配债”；原有限售条件流通股股东的优先配售通过网下申购的方式，在保荐人(主承销商)处进行。公司原股东除可参加优先配售外，还可作为一般社会公众投资者参加优先配售后剩余部分的网上申购，申购代码为“733839”，申购简称为“长虹发债”。
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