| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年07月27日 22:03 |
作者： |
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四川长虹电器股份有限公司本次发行认股权与债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]663号文核准。
公司本次发行300000万元分离交易可转债，按票面金额(100元/张)平价发行；债券期限6年(自2009年7月31日到2015年7月30日)；票面利率询价区间为0.80%-2.00%；每手公司分离交易可转债的最终认购人可以同时获得公司派发的191份认股权证，权证的存续期自认股权证上市之日起24个月，行权比例为1:1，即每1份认股权证代表1股公司发行的股票的认购权利；初始行权价格为人民币5.23元/股。
本次发行分离交易可转债向原股东优先配售，配售数量为本次发行总额的80%；原股东优先配售后剩余部分采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。原股东可优先认购的数量上限为其在本次发行股权登记日收市后登记在册的公司股份数乘以1.264元，再按1000元1手转换成手数。网上优先配售不足1手部分按照精确算法原则取整，网下优先配售不足1手部分按照四舍五入的原则取整。公司控股股东四川长虹电子集团有限公司本次发行前已承诺参与行使优先认购权。本次发行的优先配售日和网上、网下申购日均为2009年7月31日，其中网上申购及申购缴款时间均为上海证券交易所(下称：上证所)交易系统的正常交易时间(即9:30-11:30，13:00-15:00)；原无限售条件流通股股东网上优先认购代码为“704839”、认购简称为 “长虹配债”；原有限售条件流通股股东的优先认购在保荐人(主承销商)处进行。
公司原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后剩余部分公司分离交易可转债的申购。本次发行网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。网上一般社会公众投资者的申购代码为“733839”，申购简称为“长虹发债”；每个证券账户的最低申购数量为1手(1000元)，超过1手必须是1手的整数倍；每个账户申购数量上限为150万手(150000万元)。机构投资者可以同时选择网上、网下两种申购方式参与本次发行，申购时间为2009年7月31日的9:00-15:00；机构投资者网下最低申购金额为100万元(含100万元)，超过100万元(1000手)的必须是100万元(1000手)的整数倍，每个投资者的申购数量上限为150000万元(150万手)。
本次发行的公司分离交易可转债(含债券及权证)不设持有期限制，将由承销团余额包销。
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