三季度券商IPO承销收入环比增长65.5%

  今年三季度,A股有65家企业实现IPO,募资规模环比上升183.16%。券商承销与保荐费用也变比增长65.5%。中信建投、安信证券、中信证券IPO承销收入依次位居前三。

  根据投中信息旗下金融数据产品CVSource统计显示,2016年三季度,共计65家中企成功在A股市场完成IPO, 同比增长12倍;募资规模484.37亿元,同比增长38.22倍,与去年同期相比较IPO企业数量与募资规模均出现巨幅增长。较上季度而言,本季度IPO数量环比上升75.68%,募资规模环比上升183.16%。

  从承销商的角度来看,25家券商共计获得承销与保荐费用19.7亿元,同比增长65.5%。中信建投、安信证券、中信证券等6家券商获得的承销保荐费用超过1亿元。

  具体来看,三季度,IPO单笔募资规模增长显著,10亿元以上的企业共计13家(上季度仅4家),其中7家在上交所上市,6家在港交所上市,均登陆主板市场。就行业而言,金融业共计6家,占比近半;汽车行业与房地产业各2家;文化传媒、电信及增值和公共事业分别1家。其中,金融业表现尤其突出,本季度募资规模前5位IPO均来自金融行业,前7位中6家来自金融业:邮储银行以495.52亿元的募资规模高居榜首,成为自2014年以来单笔募资规模最大的一单IPO。

  9月28日,中国邮政储蓄银行股份有限公司在港交所主板成功上市,共发行12,106,588,000股H股,发行价格为4.76港元/股,募集资金总额为5,762,735.89万港元(约合人民币495.52亿元),募集资金净额为5,662,700万港元。其中,海航资本、国家电网、长城环亚等6家企业或机构作为基石投资者合计认购9,293,782,000股H股,占邮储银行发行后总股本的11.51%

  三季度香港IPO市场中金融业表现异常集中,7月份上市的东方证券与国银租赁,分别以67.21亿元、53.42亿元位居当月募资规模前二;8月份上市的光大证券IPO募资规模86.22亿港元(约人民币73.69亿元),亦成为当月募资规模最大的一起IPO;9月份上市的邮储银行更是以495.52亿元的募资规模再创新高,成为自2014年以来单笔募资规模最大的一起IPO。

  由此可见,香港与内地在金融业的合作日趋深入,并有望进一步实现互惠双赢:即内地大型金融机构以赴港上市等方式为香港新股市场带来活力与支持,同时,通过进入香港资本市场进而推动内地大型金融机构的资本化与国际化改革。 

  可以预测,内地大型金融机构赴港上市这一趋势将会进一步深化。除了近日在香港上市的招商证券之外,兴业证券子公司兴证国际金融集团有限公司也在港交所启动公开招股程序,拟在全球发售项下发售1,000,000,000股股份,其中香港发售股份数量为100,000,000股,国际发售股份数量为900,000,000股。本次发售价格不高于1.39港元/股且预计不低于1.18港元/股。