中金最快四季度赴港上市 管理层末来数周将定承销团队
来源:全景网 发布时间:2014年07月15日 09:18 作者:姜继营

  全景网7月15日讯 据明报援引外电报道,中国顶尖投资银行之一中国国际金融有限公司(China International Capital co., 简称:中金)正筹备在香港上市。目前,中金已邀请投资银行参与承销,最快或四季度招股。

  《华尔街日报》昨日引述消息人士报道,中金已经邀请银行家参与其潜在的香港首次公开募股(IPO)承销,但暂时还没有时间表。管理层将于末来数周,会见投行代表,之后中金将选择首次公开招股的承销团队。

  中金是内地首批投行之一,由摩根士丹利和建设银行在1995年组建,当时被视为一大开创性举措。双方其后在人事、企业文化、与其他外资银行的关系等方面出现分歧,摩根士丹利遂于2010年将其持有的34.3%股权,售予由新加坡政府投资有限公司(GIC)、星洲华侨银行旗下保险商大东方控股、私募基金KKR 和TPG合组的财团。

  中金最重要的交易都是国有企业,其中包括承销中国农业银行股份有限公司2010年在上海和香港两地上市、规模221亿美元的交易,该交易仍保持着世界最大规模IPO的纪录,此外还有2006年中国工商银行(Industrial & Commercial Bank of China)在上海和香港两地上市的交易,规模为219亿美元,以及2000年电信服务提供商中国联合网络通信(香港)股份有限公司(China Unicom (Hong Kong) Ltd., CHU, 简称:中国联通)在香港和纽约两地上市的交易,规模为56亿美元。

  多年来,在朱云来的领导下,中金公司从承销中国内地和香港首次公开募股(IPO)以及中资债券,扩展为拥有一个私募股权部门的证券经纪公司,但就资本市场提供建议仍然是其核心业务。由于今年年初之前中国IPO市场停摆一年多,同时中金借以扬名的众多大型国有企业香港IPO都已完成,中金不再像以往一样在中国内地投行中占据主导地位。

  中金年报显示,目前中国主权财富基金的投资部门中央汇金投资有限责任公司(Central Huijin Investment Ltd)是其最大股东,持有43.35%股份;新加坡政府投资公司(GIC)持股为16.35%,淡马锡持股10.3%,KKR持股10%。中金去年纯利为3.7亿元人民币,按年增长两成,总资产规模达328亿元人民币。 (全景网综合)