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券商动态:22券商获配方正证券1.68亿股来源:证券日报 | 发布时间:2011年08月03日 09:13 | 作者:潘侠
22券商获配方正证券1.68亿股
哈投股份等参股公司或受益 ■ 本报记者 潘 侠 昨日晚间,方正证券公布了首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告。 方正证券本次发行价格为3.90元/股,69家机构投资者网下获配,包含13家券商自营账户和8家券商集合理财计划,21家券商投资者共计获配1.68亿股,占总发行股数11.2%多。 13家券商自营账户 9家券商集合理财计划获配 据上海证券交易所公开资料显示,方正证券本次发行数量为150000万股,占发行后总股本的24.59%。回拨机制启动前,网下发行75000万股,占本次发行数量的50%;网上发行数量75000万股,占本次发行数量的50%。本次发行价格为3.90元/股,该价格对应的市盈率为15.00倍。 在初步询价提交报价高于价格区间下限3.70元/股的52家询价对象管理的94家配售对象中,有94家参与了本次网下申购报价,其中93家及时足额缴纳了申购款。 网下冻结资金总额为2,478,036万元。其中,达到发行价格3.90元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为69家,对应的有效申购总量为367790万股,有效申购资金总额为143.44亿元,网下发行初步配售比例为20.39207156% ,认购倍数为4.90倍。有24家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格3.90元/股,未获得配售。 根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为449486户,有效申购股数36817725000股。 在网下所有获配投资者名单中,有22家属于券商。 据公告显示,方正证券本次网下发行共有13家券商自营账户和9家集合理财计划获配,共计获配1.68亿股。 获配的券商自营账户中,有3家实际获配股数过千万,其中,海通证券自营账户实际获配股数最多,为45882194股,其次是华融证券和东北证券,两家券商的自营账户分别获配23528372股和11011718股。 在获配的券商集合理财计划账户中,浙商汇金1号实际获配股数最多,为17068163股,其次是滨海一号民生价值,获配14113352股,兴业证券的金麒麟2号和兴业证券金麒麟3号优选基金组合,均获配4478098股,并列第三。 4参股公司受益IPO 方正证券是中国证监会核准的第一批综合类证券公司。公司系中国中部及西部净资本和股票基金交易总金额最大的证券公司。旗下拥有瑞信方正、方正期货、方正和生、方正富邦(筹)等多家专业子公司和遍布16个省(市)的87家营业网点。 据公开资料显示,公司近三年的综合排名在国内券商中处于17-20位左右。公司投行业务专业子公司瑞信方正2010年总承销金额381亿元,排名全国第13位,市场份额2.46%。 方正证券此次IPO由平安证券和中信证券联席承销,而聘请的财务顾问机构为瑞信方正,后者正是方正证券2008年与瑞士信贷合资设立的投行业务专业化平台,其中方正证券出资5.34亿元,占股权比例的66.7%。 而方正证券一旦上市,一些参股的上市公司也将获益。目前持有方正证券的上市公司是哈投股份、现代投资、正虹科技和华银电力。 对于方正证券的上市首日表现,申银万国则预测,方正证券上市首日涨幅中值为40%,对应的网上申购收益率为0.80%。 文档附件:
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