近期的市场有点乱。对经济增长的担忧，对资金面的担忧，对房地产政策的担忧，诸如此类。但市场仍有疯涨的股票，从通胀到新能源，再到大消费，概念的炒作有增无减。越是质地好的、越是业绩稳健的个股似乎越不涨，“潜伏”的内涵也许就是要有耐心。

    烟台万华（600309.SH）“傍”上新兴产业
    所属行业：化学原料制造   控制人：烟台万华合成革集团。
    总股本：16.6亿股
    当前价位：17.2元
    实际流通：8.22亿股
    实际流通市值：141亿元
    注：控股股东长期持股50.5%，机构长期扎堆
    中报业绩：0.36元/股  净资产收益率：11.7%
    特别提示：临时股东大会通过了发行短期融资券议案
    机构看点：
    国内最大和A股市场唯一MDI（二苯基甲烷二异氰酸酯）生产企业，产品用于生产建筑保温材料，公司节能建材和生态板材入围了政府节能产品采购清单。今年6月，30万吨新建项目投产，行业龙头地位进一步巩固。
    银河证券认为，目前MDI供需基本平衡，公司综合营业利润水平稳定，但行业进入景气周期时间较长。预计2010-2012年每股收益为0.71元、0.88元和1.02元，维持“谨慎推荐”的投资评级。
    安信证券认为，随着产业链的延伸，公司的原料定价能力将得到进一步体现。但行业盈利能力呈现趋势性下滑，下调净利润预测，12个月目标价25元，维持“买入-A”评级。
    中信证券预计，公司MDI规模将由全球第五跃居第三，成本优势提升未来盈利能力；新兴产业有利于拓展MDI需求，大股东增持计划将是催化剂，维持“买入”评级，目标价27.2元。
风险提示：MDI短期需求尚未明朗，影响业绩。

    兰花科创（600123.SH）：三重利好保证丰厚盈利
    所属行业：煤炭采选业   控制人：晋城市国资委
    总股本：5.71亿股
    当前价位：30.9元
    实际流通：3.14亿股
    实际流通市值：97亿元
    注：大股东长期持股45.11%，机构长期扎堆
    中报业绩：1.25元/股 净资产收益率：12%。
    特别提示：无
    机构看点：
    9月初，公司持有36%股权的亚美大宁矿复工，而8月底其旗下的7家业绩亏损分、子化肥公司，早已停工且有望实现剥离。中信证券认为，化肥公司停工，将为公司全年贡献净利1.61亿元；亚美大宁矿预计全年净利15.16亿元。公司股价将触底回升，维持“买入”评级，目标价45.42元。
    国金证券认为，未来3年玉溪煤矿将持续贡献产能，兰花科创2010-2012年每股收益为2.336元、2.617元和4.005元，估值在行业平均水平之下，维持“买入”评级，目标价35.04元。
    招商证券认为，公司目前处于业绩低点，给出“强烈推荐”评级，目标价45元。
    风险提示：亚美大宁矿安全生产许可仅延长至年底，其股权之争仍未敲定。

    大冶特钢（000708.SZ）：一个“特”字了得
    所属行业：钢压延加工   控制人：中信集团
    总股本：4.49亿股
    当前价位：13.75元
    实际流通：1.88亿股
    实际流通市值：25.86亿元
    注：前两大股东长期持股不变，合计占比58.12%
    中报业绩：0.65元/股  净资产收益率：12.92%
    特别提示：2010年订单依然强劲。
    机构看点：
    公司是我国铁路和汽车用钢的龙头企业，特种钢研发实力达到国际先进水平，国内领先。广发证券指出，大冶特钢由内而外精细化发展，对内原料采购时点、库存控制灵活在上市钢企中少见，期间费用率业内最低，对外靠结构调整、产品升级换代，从而实现了高盈利和持续成长。预计公司2010-2011年每股收益1.14元和1.38元，维持“买入”评级，目标价16.56元。
    湘财证券预计，公司前期实施的重点工程将于年底或明年一季度投产，是新的业绩增长点；现有产品附加值高，新产品开发也取得了突破。给予“买入”评级，6-12个月目标价18.36。
    平安证券指出，特钢和普钢相比，较早走出经济危机的影响，大冶特钢已经实现了连续6个季度的业绩增长。三季度将结束盈利连续上升的势头，但仍维持“推荐”评级。
    风险提示：宏观经济再次探底，可能带来汽车行业及基建投资大幅下滑的风险。

    华谊兄弟（300027.SZ）：传媒业的“茅台”
    所属行业：电影电视   控制人：王中军、王中磊
    总股本：3.36亿股
    当前价位：32.5元
    实际流通：0.84亿股
    实际流通市值：27.64亿元
    注：多只基金进驻
    中报业绩：0.08元/股   净资产收益率：1.98%
    特别提示：2010年1-9月份累计净利润同比预增超50%
    机构看点：
    华谊兄弟主营电影、电视剧的制作发行和艺人经纪，创业板明星股。
    国金证券预计《唐山大地震》将给华谊带来8000万元利润，公司上市后积极推进华谊音乐收购、参股网游企业，为未来的高增长奠定基础。下调未来盈利预期，年内看至39元。
    国海证券则把华谊兄弟比喻成传媒业的“茅台”，认为短期业绩波澜不惊，长期发展则蕴藏张力。下半年多部影片上映，网络视频版权销售和价格上升，三网融合具体政策出台等是利好。维持“买入”评级，最高看至45.9元。
    风险提示：三季度面临解禁压力；由于自建影院，导致费用上升，短期业绩受拖累。