| 来源： |
深圳商报 |
发布时间： |
2010年01月26日 10:07 |
作者： |
傅盛宁 |
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昨天，因受大盘阴跌影响，“建材下乡写进中央一号文件、鼓励农民建设自用住房”的消息未能引起建材板块联手上涨。但ＳＳＴ华塑（０００５０９）还是涨停，而中航三鑫（００２１６３）盘中亦一度急升，惜尾盘乏力而回落。有市场人士认为，“建材下乡”概念迟早会反映在相关股价上。
相关板块股票还在蓄势
据相关报道，继“家电下乡”、“汽车下乡”后，中央近日又提出“建材下乡”。今年中央“一号文件”提出，抓住当前农村建房快速增长和建筑材料供给充裕的时机，把支持农民建房作为扩大内需的重大举措，采取有效措施推动“建材下乡”，鼓励农民依法依规建设自用住房。
建材相关行业包括水泥、螺纹钢、建筑装饰材料、玻璃、铝合金制造等。除了棱光实业（６００６２９）等少数个股外，近期这些行业中的代表性股票都处于下跌趋势中。
但建材下乡的利好不可小看。有业内人士估计，“建材下乡”的需求量将是汽车和摩托车的３倍，也高于家电。
天相投资分析师认为，“城镇化战略”和“建材下乡”将促进对水泥、钢铁等各类建材的需求。建议适当关注可能受益的相关行业和公司。据天相投资测算，每年由于城镇化带来的钢材需求量为１０９１－１４５５万吨。每年由于城镇化带来的水泥需求量约为７２７５万吨。以上数字不包括道路、桥梁以及居民生活质量提升所需要用的建材。
华中师范大学教授邓大才认为，“对于农民来说，投资几千元买一件家电不是难事，但是购买建材则不同，它是以农民住房建设需求为基础的。”邓大才所调查的我国南部中等经济发展水平的农村，建一幢二层小楼至少需要８万到１０万元，建一个三间平房也要五六万。”显然，这方面的开销比家电、汽车要大。如能配合国家的补贴政策，当使农村的消费再上一个台阶。
建材行业目前依然低迷
实际上，工业品下乡从去年实行以来，不仅提高了中国农村生活质量和生产效率，而且也给相关上市公司带来了实实在在的业绩。湘财证券分析师刘飞烨、陈钢表示，根据国家商业部的统计，去年１２月家电销量大幅反弹，仅１２月份单月销售下乡家电产品高达５９６．３６万台，销售额达１１．７４亿元，均创下全年月度销售新高，环比增幅超过３５％。
国金证券分析师贺国文近日撰写的国内建材行业调查报告显示，建材行业目前依然低迷。上周全国水泥市场平均价格与前一周相比下降０．１９％。随着需求逐渐下降，价格合理回落，以西安市场下调２０元／吨，四川成都地区部分企业出厂价格下调。上周玻璃价格基本保持稳定，仅有北京、秦皇岛地区部分品种玻璃价格小幅下调１元／重量箱。从供求关系来看，上海地区依然处于供需平衡状态，北京地区淡季需求明显下降。他认为，建材下乡将加快这两个行业库存品消化，提高相关上市公司业绩。
也有分析师表示这个题材意义不很大。南京证券分析师杨建新认为，目前看，中国正在加大城镇化的进程，有钱的农民在进城买商品房，而对于农村自建房来说，由于投资金额相对比较大，农民是否有这个冲动投资建房？如果农民自身没有住房建设需求，靠建材补贴启动这部分消费效果十分有限，另外农村建材市场采购集中度低，相关上市公司能否受益？鉴于此，除关注建材类的股票外，还要关注城镇化进程，关注房地产市场的发展，选择具有地域优势，有品牌优势的优质公司。
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