2010年首个股市交易日,3只新股发行;本周发行新股总数将达到14只,合计募资规模约50亿元。在普华永道会计师事务所看来,这只是今年IPO融资的小小序曲,预计全年沪深股市首次上市公司融资总额可能超过3200亿人民币,其中,或有5家外国企业到沪市国际板融资1000亿元。
预计全年发行145宗
昨天下午,普华永道举行“IPO市场2009年回顾及2010年前瞻”新闻发布会,预测沪深股市IPO活动有望在2010年上半年持续活跃,全年新股发行将达145宗,其中15宗在上海及深圳A股发行,其他130宗将在深圳中小企业板及创业板发行。预测平均市盈率为20-30倍。金融服务、基础建设、工业产品、消费品及零售等行业将成为中国IPO市场的主要驱动力。
据介绍,上述预测建立在如下市场趋势推断基础上:中国主要出口市场经济恢复缓慢,但出口增长预期回升;内需及国内生产总值持续增长;利率维持于低水平;内地资金充裕,投资渠道有限;深圳中小企业板及创业板融资活动仍活跃。
去年IPO规模全球最大
统计显示,2009年,沪深股市IPO融资总额为1856亿人民币,较2008年(1035亿)增长79%。两市IPO共计97宗,其中上海股市9宗(2008年:6宗),深圳股市88宗(2008年:71宗)。2009年,香港IPO融资金额达到约2146亿人民币(2437亿港币)。根据普华永道的预测,2010年这一数字有望达到约2640亿人民币(3000亿港币)。去年,沪深港三地股市IPO融资超过4000亿元人民币,远超排名第二的美国股市,成为全球最大IPO市场。
国际板融资将达千亿
普华永道中国区主管合伙人林怡仲表示:“随着内需和GDP的持续增长,许多中国公司已就在沪深首发预做准备工作。深圳创业板为一些高增长潜力的小型公司拓宽了融资平台,拟开通的国际板将为非中国企业提供新的融资平台。”他预计,国际板将有5家外国企业前来融资,规模在1000亿元左右。
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今日打新中签率将较高
深圳特区报讯(记者 林彦龙)今天皖新传媒、赛象科技、奥普光电三新股发行,由于本周共有十四新股集中发行,周四的创业板将是打新重点。而参与昨天打新的资金还能赶上周四的创业板打新,“打两次”的策略为众多打新族所选择,所以预计今天打新资金反而处于波谷,中签率有望高于前后两批。
奥普光电经营范围包括精密光机电仪器、光机电一体化设备、光学材料、光学元器件、222医用光学仪器及内窥镜设备等产品,其军工概念倍受机构关注。广发证券预计其上市首日的价格可能落在28-38元之间,相对其发行价上涨27%-73%。
赛象科技经营范围包括以子午线轮胎系列生产设备为主的橡胶机械设备及配件;机电一体化、新材料技术及产品的技术开发、软件开发等。机构认为,其发行价已经充分反映其价值,后市上涨空间不大。
皖新传媒发行量达1.1亿股,经营范围包括图书、教材、音像制品、电子出版物销售及信息服务。广发证券表示,其上市首日的价格有较大概率落在12.5-15.2元之间,相对其发行价上涨6%-29%。