华创证券研究报告指出，公司企业网市场未来三年有望“再翻一番”。公司在国内企业网市场已进入前三甲，达到9.1%，但和第二名的23.1%相比，提升空间还很大，但市场规模和市场份额的再扩张有了品牌的支点。同时，国内企业网市场格局2014年后较大可能会“大洗牌”，像当前的3G市场格局一样，中国厂商的市场份额会大幅提升，公司将受益于格局的变化。此外，公司今年起加大了渠道拓展，上半年渠道数同比增长30%以上，公司也制定了“三年，再造一个锐捷”的战略目标，以及“三大纪律八项注意”的渠道合作规范，有力助推“三年翻番”目标的实现。
　　国内云终端市场逐渐加速，利于公司云终端业务高速成长。除银行外，电信运营商、保险、电商、连锁、大企业的研发中心、制造企业的产线办公以及医疗的医生工作站都开始应用。由于公司在云终端市场持续领先，国内云终端市场的加速将有利于公司云终端业务持续的高速成长。
　　EPOS市场明显放量，公司受益最大。2013年起所有受理银行卡的联网通用终端必须都能够受理金融IC卡，因此工、农、中、建四大行和绝大多数的商业银行都加快了终端的部署进度，公司在增量的EPOS市场份额占到22%，已经是事实上的第一大厂商，公司在EPOS市场受益最大，上半年实际出货40万台，同比增长60%左右，销售明显放量。
　　预计公司2012年到2014年总收入分别为32.9亿元、41.36亿元和56.61亿元，净利润分别为2.66亿元、3.46亿元和4.52亿元，EPS分别为0.76元、0.99元和1.29元，维持“强烈推荐”评级。