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金风科技将重启H股IPO

  早报讯 H股上市的初次尝试失利后,新疆金风科技股份有限公司(下称“金风科技”,002202)昨日停牌召开股东大会,审议延长公司H股发行上市相关事项有效期等内容。据财经网报道,金风科技已于近日筹备重启香港上市计划,并为此重新聘任了更为强大的承销团队。

  H股发行有效期延长

  根据昨晚金风科技的公告显示,昨日召开的股东大会将审议其H股发行的有效期延长18个月,即自2010年9月25日起18个月内有效。除此之外,2009年第二次临时股东大会审议通过的其他议案内容保持不变。

  此前,金凤科技计划于6月22日登陆H股,计划募资约80亿元人民币。尽管金风科技H股发行国际配售得到2倍左右的超额认购,但公开发售只取得八成认购,市场开始传言公司有意调低招股价下限。在权衡利弊之后,金风科技于6月14日以市场形势不好为由撤销了H股的发行。

  在8月17日公布的2010年半年报中,金风科技表示H股发行与上市工作由于市场原因暂缓,目前仍在积极准备中,将选择合适时机重启H股发行上市工作。

  金风科技曾有“国内风电设备第一股”、“高成长性”中小板公司等美誉,2007年A股IPO时曾创下136元的天价。该公司2010年半年报显示,上半年实现净利润7.73亿元,同比增长44.35%,连续9年利润增速超过100%。金风科技董事长兼首席执行官武钢多次坚称,香港上市是国际化的一部分,未来海外市场的发展将是金风科技的一个突破口。

  调低融资额

  财经网报道称,接近金风科技高层的人士表示,金风科技为了重启H股IPO(首次公开募股),聘任了更为强大的承销团队,包括高盛(亚洲)有限责任公司、摩根大通证券(亚太)有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司。

  上述人士表示,本次新聘请的承销团队,与此前的阵容有所调整,以新聘请的高盛集团、摩根大通代替以前聘请的瑞士信贷(香港)有限公司、海通融资(香港)有限公司。另外,金风科技将重启香港上市,首先向重新组合的承销团队明确的就是调低融资额度,但目前并仍未确定上市融资额度。

  按照此前公示的金风科技H股招股书显示,募集资金的40.2%用于建设生产基地及优化业务,14.6%用于设计及开发更先进的风力发电机组及若干相关零部件,24.1%用于开拓国际市场(主要是美国、澳大利亚和欧洲)及推广活动,11%用于偿还银行贷款,10%用作一般运营资金。

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