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首发不超1600万股 富邦股份拟募资逾2亿
来源:深圳特区报 发布时间:2014年06月16日 08:23 作者:郑玮

  与首批获得批文的十家公司中另外九家相比显得有些“姗姗来迟”的富邦股份,昨日终于披露首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书。

  根据公告,富邦股份本次公开发行股份不超过1600万股,发行后公司总股本不超过6400万股。值得注意的是,在招股意向书中,其有老股转让计划,并设定了转让条件,这意味着“潜伏”多年的大批投资机构能否立马套现还是未知数。

  月底正式挂牌上市

  对于为何最后发招股意向书,湖北富邦科技董事长王仁忠解释,与其他拿到批文的企业一边披露一边准备的节奏相比,该企业还是想准备完善之后再公示,一周路演后将在6月24日申购新股,月底正式挂牌上市。

  据了解,富邦科技是湖北应城一家高新技术企业,主营化肥助剂,注册资本4800万元。本次募集资金运用均围绕主营业务进行,募集资金将按照轻重缓急顺序投入以下项目:化肥防结剂及多功能包裹剂扩建项目、肥料用可降解缓释材料项目、磷矿石浮选剂建设项目、RMS远程监控及服务系统项目、工程技术中心项目。

  富邦科技第一大股东为应城富邦,其占有20185714 股,占总股本比例达到42.05%。

  发行价16.8元左右考虑老股转让

  值得注意的是,富邦科技招股意向书中推出的老股转让方案显示,在本次新股发行募集资金额满足公司拟募集资金总额22883.18万元的前提下,老股转让数量不会超过295万股,且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量;若新股发行募集资金额(扣除对应的发行承销费用)未满足公司拟募集资金总额,则不进行老股转让。

  对以上老股转让条件,光大证券保荐代表人王广红解释,用募资额2.2亿元加上4000万元发行费用后,总金额除以1600万股,发行价应在16.8元,即询价结果在此价左右,就会考虑老股转让。

  此外,意向书中还提到,若富邦股份本次发行涉及老股转让,各股东公开发售股份的数量上限及顺序为,首先转让江苏华工创投和武汉华工创投所持股份,转让上限分别为30万股和100万股,两者转让比例为3:10; 其次转让香港NORTHLAND和新加坡NORTHLAND所持股份,转让上限分别为40万股和35万股,两者转让比例为8:7;最后转让应城富邦和长江创富所持股份,两者转让比例为2,018.57:857.14,即按两者持有公司股份数量之比进行转让。

  若富邦股份不进行老股转让时,本次网下发行的股份均为新股,如自愿承诺12个月限售期的投资者申报价格为有效报价的,则其最终获配的股份将有12个月的限售期。

  据公司招股说明书(申报稿),武汉华工创投、天津博润、高农创投3家创投机构均是富邦科技的股东,其中华工创投持有177万股,持股比例为3.7%;天津博润持有100万股,占比2.08%;武汉高农生物创业投资有限公司持有50万股,占比1.04%;此外,正鸿发展有限公司也持有该公司3.13%的股份。

  占本次发行总量的80%

  网下初始发行股数1280万股

  公开发行新股

  不超过1600万股

  股东可公开发售股份

  不超过295万股

  本次最终发行总量减去网下最终发行数量

  网上发行数量