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农行A股IPO申请顺利过会来源:深圳特区报 | 发布时间:2010年06月10日 12:20 | 作者:王欣
证监会发行审核委员会昨天公告称,中国农业银行首次公开发行申请已获审核通过。这意味着中国四大国有商业银行中唯一未上市的农行已经站到了资本市场的门槛上。 农行招股说明书显示,本次拟通过A+H发行上市,计划发行不超过222.35亿股A股股票,占A股和H股发行完成后总股本的比例不超过7%;与A股发行同步,农行拟通过香港公开发行和国际配售初步发行不超过254.11亿股H股。所募资金均将用于补充资本金,以支持未来业务发展。 该行预计,今年净利至少增长三成。 由于发审会公告不会涉及发行规模和价格,市场对此仍然颇多猜测。有分析认为,如果按照PB最低1.5倍的要求,以农行披露的2009年每股净资产1.27元计算,农行发行价最低为1.905元,发行价将低于此前的普遍预期。 受此消息引发,沪深两市昨天午后出现一轮由银行股带动的放量拉涨,银行板块大涨3.92%,居各板块之首。分析认为,目前二级市场上银行股的PB仅有1.8%,许多银行股的PE已不足10倍,已经较为充分地反映了银行股的融资压力对股价的影响。随着农行的顺利过会,在“利空出尽”的心理下有可能引发该板块的超跌反弹。 据了解,通过发审会之后,农行将很快进入询价和定价阶段。按照证监会的规定,询价分为初步询价和累计投标询价。发行人及主承销商通过初步询价确定发行价格区间,在发行价格区间内通过累计投标询价确定发行价格。 有消息指,农行发行的A股计划在7月15日上市,发行的H股计划在7月16日上市。 全景网新股数据一览:http://www.p5w.net/data/xgzt/index.html 文档附件:
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