北车IPO昨无悬念获批

　　新增“中字头”大盘股IPO接踵而至。昨日，证监会发审委公告称，中国北车的IPO申请获批；中国冶金科工股份有限公司（下简称“中冶”）将在8月26日过会，拟发行35亿股A股，并计划H股上市。 

　　根据招股说明书，中冶此次IPO将采用“A%2BH”的方式，拟发行不超过35亿股A股，占A股发行后总股本的21.21％（发行后A股总股本不超过165亿股）。 

　　募集资金将投资于资源开发、技术研发、设备购置等10个项目和偿还银行贷款补充流动资金，合计需要金额168.48亿元。其中投入资金金额较大的有，拟投入50亿元用于工程承包及研发所需设备的购置，拟投入40亿元用于补充流动资金和偿还银行贷款，拟投入25亿元用于瑞木镍红土矿项目。 

　　中冶在进行A股发行的同时，也正在积极寻求H股的发行。招股书披露，H股发行数量(不含社保基金减持股数)不超过26.1亿股，至多占AH股发行完成后股本总额的13.66％（H股超额配售选择权行使前）。H股发行后，如果全额行使超额配售选择权，则最终将发行不超过30.02亿股H股，占AH股发行完成后股本总额的15.39％。若A%2BH均发行成功，那么发行后中冶的总股本按A股超额配售行权前和全额行使配售权计算，分别为191.1亿股和195.015亿股。 

　　H股发行募集资金中，约44.87％用于境外工程承包项目，约33.08％用于境外资源开发项目，约11.03％用于补充流动资金以及偿还银行贷款，约11.03％用于潜在收购及策略投资。 

　　中冶的大股东为中国冶金科工集团，主营业务为工程承包、资源开发、装备制造与房地产开发等，是我国最大的冶金工程承包商，此外中冶科工还是我国最大的海外工程承包商之一。从近三年的收入占比来看，冶金工程一直占总营业收入六到七成、房屋建筑工程占比约为二成、交通基础设施工程占比在5％以下。 

　　另据昨日证监会公告，8月26日与中冶同时上会的还有深圳市日海通讯设备股份有限公司，拟发行30亿股A股的中国北车IPO申请也于昨日获批。 

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